نوع سرمایه گذار خرید و فروش هیچ وقت

در حالی که معامله گران سهام و سایر اوراق بهادار را که اغلب بر اساس شرایط بازار ، عملکرد شرکت ها و عوامل کلان اقتصادی خریداری و می فروشند ، خریداری و می فروشند ، سرمایه گذاران در طولانی مدت بر ساختن ثروت خود متمرکز هستند.

برخی از موفق ترین سرمایه گذاران جهان ، از جمله امثال وارن بافت ، از ترکیبی از سرمایه گذاری بلند مدت و با ارزش برای ایجاد ثروت باورنکردنی استفاده کرده اند. از میان صفوف کسانی که چنین سرمایه گذاران افسانه ای را تقلید می کنند ، نوع سرمایه گذار خرید و فروش هرگز پدیدار شده است. چنین فردی غالباً به سرمایه گذاری منفعل اعتقاد دارد ، همراه با تجارت ارزش و پولی که در مدت زمان طولانی سرمایه گذاری می شود.

شاید آنچه در درجه اول چنین سرمایه گذار را تعریف می کند ، پیش بینی آنها این است که بازار بتواند در هر زمان سقوط کند. آنچه به این خط فکری کمک می کند ، امکان کسب منافع بزرگ مرکب در سرمایه گذاری اولیه آنها ، به ویژه با رویکرد دست و پاگیر است. با این حال ، این رویکرد به سمت سرمایه گذاری به همان اندازه که به نظر می رسد ساده نیست.

استراتژی خرید و نگهدار

Buy and Hold استراتژی است که توسط تعداد زیادی از سرمایه گذاران برای خرید سهام یا دارایی های دیگر استفاده می شود و در مدت زمان طولانی برای آنها نگه می دارد. فراز و نشیب های بازار تحت این استراتژی نتیجه کمی ندارد و چنین سرمایه گذاران در مواجهه با تغییر در شاخص های فنی ، در حال ناپایدار هستند.

استراتژی خرید و نگهدارنده بهترین کار را می کند که سرمایه گذاری در سهام و نه سایر دارایی هایی مانند اوراق قرضه انجام شود. علاوه بر این ، در حالی که هم در تجارت فعال و هم برای خرید و خرید و فروش شایستگی وجود دارد ، دومی از مزایای مالیاتی بیشتری برخوردار است زیرا چنین سرمایه گذاران می توانند مالیات بر سود سرمایه بلند مدت را به تعویق بیندازند.

یکی دیگر از ویژگی های مهم سرمایه گذاری خرید و نگهدارنده این است که سرمایه گذاران معاملات را به سادگی راهی برای ساختن سریع نمی بینند ، بلکه عمیقاً به ماشینهای واقعی عملیات شرکت ها توجه دارند. از آنجا که سهامداران حق مالکیت و حق رأی در یک شرکت را دارند ، می توانند در مواردی مانند انتصاب مدیران ، ادغام و تملک و حقوق سرمایه گذاران ، مستقیماً حرفی برای گفتن داشته باشند.

سرمایه گذار بلند مدت در مقابل معامله گر کوتاه مدت

سرمایه گذاران غالباً تمایل دارند که از سرمایه گذاری فعال بیش از منفعل یا برعکس حمایت کنند و هر دو طرف نکات خوبی را بیان می کنند. سرمایه گذاری های فعال به معامله گر نیاز دارد که یک مدیر نمونه کارها را استخدام کند یا مانند خودشان عمل کنند. این اغلب یک کار تمام وقت است و تخصص و تجزیه و تحلیل عمیق برای شرکت یا برداشت از سرمایه گذاری ها است. یک مدیر نمونه کارها حرفه ای معمولاً تیمی از تحلیلگران را بر عهده خواهد داشت که قبل از تصمیم گیری در مورد کجا و نحوه تخصیص سرمایه یک سرمایه گذار ، همه عوامل - کیفی و کمی - را مطالعه می کنند.

سرمایه گذاری فعال می تواند بسیار انعطاف پذیر باشد و به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا سهام خریداری کنند که ممکن است در آینده عملکرد خوبی داشته باشند. همچنین مدیران را قادر می سازد از طریق گزینه های Put و فروش کوتاه در Hedging شرکت کنند. سرمایه گذار کنترل بهتری بر امور مالی خود دارد و می تواند اوراق بهادار را که پول خود را از دست می دهند رها کند ، یا خرید آنهایی که احساس می کنند منجر به حداکثر رساندن سود می شود.

سرمایه گذاران منفعل ، یا کسانی که برای مسافت طولانی در آن حضور دارند ، اغلب از استراتژی خرید و نگهدارنده پیروی می کنند. این نوع سرمایه گذاری معمولاً بسیار کم هزینه است و با خرید ETF یا صندوق های متقابل می تواند انجام شود. سرمایه گذار غالباً موظف است میزان سرمایه گذاری را برای یک دوره قفل کند ، به این معنی که بسته به شرایط کوتاه مدت بازار ، گزینه خرید یا فروش ندارند. کسانی که اطمینان ندارند در مورد تجارت فعال در بورس سهام ، یا فاقد دانش اساسی هستند اما مایل به کسب سود در دراز مدت هستند ، اغلب به نوع خرید و فروش سرمایه گذاران تبدیل می شوند.

چرا سرمایه گذار خرید و فروش هیچ وقت در تضاد است

هنگامی که پول یا پس انداز درآمدهای سخت در خط قرار دارد ، می تواند برای بیمار ترین سرمایه گذار بسیار دشوار باشد که به طور نامطلوب از شرایط نامطلوب بازار برخورد کند. این بدان معنی است که حتی نوع سرمایه گذار خرید و فروش هرگز مجبور است سهام خود را گاهی اوقات بفروشد. به همین دلیل است

همه سرمایه گذاران خرید و نگهداری منفعلانه سرمایه گذاری نمی کنند. برخی ممکن است بازار را خیلی خوب درک کنند ، و در عین حال تصمیم می گیرند که استراتژی خرید و فروش را دنبال کنند. با این حال ، با چنین دانش ، بار به راحتی درگیری می شود. چنین سرمایه گذاران معمولاً با این فرض عمل می کنند که بازار می تواند در هر زمان سقوط کند ، بنابراین ، سرمایه گذاری های خود را ادامه می دهد. با این حال ، افزایش پایدار قیمت سهام می تواند باعث شود که آنها فلسفه سرمایه گذاری خود را در دستیابی به فرصت های بیشتر رها کنند.

حتی اگر ایده خرید و نگه داشتن فقط ماندن باشد ، می تواند اضطراب کافی در بین سرمایه گذاران ایجاد کند. این امر با وجود این واقعیت اتفاق می افتد که عمل ساده انجام هیچ کاری ناشی از یک استراتژی خوب محاسبه شده است که ممکن است شامل بسیاری از تصمیمات کوچکتر ، البته مهم باشد. کلید سرمایه گذار بودن که خریداری نمی کند و هرگز نمی فروشد ، صبر است. و ، احتمال وجود دارد ، پاداش می گیرد.

هنگامی که بازارها بی ثبات هستند ، ممکن است سرمایه گذاران احساس کنند که دست آنها مجبور به انجام کاری است ، اما سرمایه گذاران بلند مدت باید توصیه هایی را برای عدم لمس سرمایه گذاری های خود بدانند. فروش در حین آشفتگی باعث می شود تا سرمایه گذاران از رسیدن به هدف نهایی خود-مزایای بلند مدت جلوگیری کنند. کارشناسان هشدار داده اند که سرمایه گذاران باید از فروش وحشت خودداری کنند زیرا بدترین روزها در بازار معمولاً بهترین روزها را دنبال می کنند.

چرا بفروشید؟

در حالی که دلایل خوبی برای سرمایه گذاران بلند مدت وجود دارد و می توانند مزایای تأخیر را حفظ کنند ، اما در صورت داشتن دلیل قانع کننده ، می توانند دارایی های خود را بفروشند. اگر سرمایه گذاران بدانند که این سرمایه گذاری بر اساس حقایق نادرست انجام شده است ، سهام بیش از حد گران شده است ، یا اگر به راحتی به پول نقد نیاز داشته باشند ، باید سهام خود را بفروشند ، حتی اگر مخالف منطق سرمایه گذاری آنها باشد.

اگر آنها بدانند که مدل تجاری شرکت در طولانی مدت کار نخواهد کرد ، شاید آنها باید فروش سهام آن را در نظر بگیرند. در حقیقت ، ممکن است ایده خوبی باشد که این سرمایه گذاری را به برخی از سهام دیگر ، تنظیم مجدد یا متنوع سازی نمونه کارها منحرف کنید. چنین تعدیل در نمونه کارها سرمایه گذار نیز می تواند به دلیل یک رویداد مهم زندگی مانند زایمان ، طلاق یا بازنشستگی ضروری باشد.

یکی دیگر از دلایل خوب فروش این است که در صورت نیاز به پولی که به عنوان سرمایه برای چیزی سرمایه گذاری می شود. این گزینه بهتر از استفاده از وام و پرداخت بدهی در طی سالهای متمادی خواهد بود. سرانجام ، اگر در مورد شرکتی که سرمایه گذار در آن سرمایه گذاری کرده است ، یا اخبار دیگری که ممکن است برای چشم انداز آنها مضر باشد ، توسعه یافته است ، باید فروش را در نظر بگیرند.

چگونه این وبلاگ را ارزیابی می کنید؟