بهترین سهام بلند مدت آوریل 2023

"تأیید شده توسط یک متخصص" به این معنی است که این مقاله به طور کامل بررسی و ارزیابی شده است.

منتشر شده 5:28 صبح ET 4 آوریل 2023

یادداشت تحریریه: طرح ممکن است از پیوندهای شریک وابسته که در اینجا در سایت ما ارائه شده است ، کمیسیون کسب کند. این کمیسیون بر عقاید یا ارزیابی های ویراستاران ما تأثیر نمی گذارد. لطفا خط مشی افشای تبلیغ کننده کامل ما را مشاهده کنید.

هرچه افق زمانی سرمایه گذاری شما طولانی تر باشد ، احتمال اینکه بازار دوست شما باشد ، از آنجا که سهام معاملاتی با افق کوتاه مدت بسیار چالش برانگیز است.

اولین قدم برای خرید سهام با کیفیت بالا برای نگه داشتن طولانی مدت ، شناسایی سهام با کیفیت بالا است. برای انجام این کار ، شما باید به دنبال شرکت هایی با مزایای رقابتی در مشاغل در حال رشد یا پایدار باشید که بر اساس معیارهای اساسی مانند نسبت قیمت به درآمد ، نسبت قیمت به کتاب و بازده سود سهام سودآور و جذاب باشند.

برای انتخاب ما از بهترین سهام بلند مدت برای خرید ، ما برای سهام هایی با صعود قابل توجهی ، کسب ثبات ، ارزیابی قوی ، چند برابر رو به جلو کمتر از 20 ، رتبه بندی صعودی از تحلیلگران وال استریت و پتانسیل برای درآمد و رشد سود سهام غربالگری کردیم.

بهترین سهام بلند مدت برای خرید اکنون

بخش مراقبت های بهداشتی کلاه بازار 462 میلیارد دلار بازگشت 5 ساله 121. 3 ٪ آنچه باید بدانید

UnitedHealth بزرگترین بیمه گر بهداشت ایالات متحده است. این شرکت بیمه درمانی را از طریق تجارت UnitedHealthCare خود ارائه می دهد ، و همچنین از طریق تجارت OptumRX ، ارائه دهنده خدمات درمانی از طریق بخش بهداشت Optum و یک شرکت تجزیه و تحلیل بهداشتی از طریق شرکت تابعه Optuminsight خود به عنوان مدیر منافع داروسازی عمل می کند. UnitedHealth یکی از بزرگترین شرکت های مراقبت های بهداشتی با تراشه آبی است و گزارش رشد درآمد 13 ٪ نسبت به سال گذشته و 26. 2 میلیارد دلار جریان نقدی از عملیات در سال 2022. بخش مراقبت های بهداشتی یک بخش بازار دفاعی محسوب می شود ، به این معنیدر شب دانستن تقاضا و درآمد نسبت به رکود اقتصادی نسبتاً عایق بندی شده است. هدف متوسط قیمت در بین تحلیلگران پوشش سهام UNH 600 دلار است.

مزایا و معایب طرفداران

• ارائه دهنده پیشرو در ایالات متحده از Medicare Advantage ، که باید با افزایش سن جمعیت ، تقاضای فزاینده را مشاهده کند.
• ترازنامه محکم انعطاف پذیری مالی را فراهم می کند.
• کسب 13 میلیارد دلار از خدمات بهداشتی و درمانی باید نرم افزار ، تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه خدمات مبتنی بر فناوری Optum را تقویت کند.

• انواع COVID-19 یا سایر شیوع های پیش بینی نشده خطر برای بیمه گذاران بهداشتی ایجاد می کند.
• مشاغل بیمه درمانی و مزایای داروسازی توسط تنظیم کننده ها هدف قرار گرفته اند.
• UnitedHealth ممکن است نتواند درآمد دو رقمی خود را طولانی مدت حفظ کند.

جزئیات بیشتر نسبت P/E رو به جلو: 18. 8 Health Health (ELV)

بخش مراقبت های بهداشتی کلاه بازار 109. 1 میلیارد دلار بازگشت 5 ساله 112. 9 ٪ آنچه باید بدانید

Elevance Health ، که قبلاً به عنوان سرود شناخته می شد ، همچنین یکی از بزرگترین ارائه دهندگان برنامه بهداشتی در ایالات متحده است. این شرکت برنامه های Medicare ، Medicaid و فدرال را برای بیش از 47 میلیون عضو خود ارائه می دهد. در سال 2022 ، Elevance از رشد درآمد عملیاتی سال گذشته 13. 7 ٪ خبر داد ، از جمله سود 10. 1 درصدی در سه ماهه چهارم. ثبت نام پزشکی این شرکت نیز در مقایسه با یک سال پیش 2. 2 میلیون عضو رشد کرده است. Elevance اخیراً مجدداً تعهد خود را برای بازگشت پول اضافی به سهامداران تأیید کرد. در ژانویه ، این شرکت سود سهام سه ماهه خود را 16 ٪ افزایش داد. هدف متوسط قیمت در بین تحلیلگران پوشش سهام ELV 575 دلار است.

مزایا و معایب طرفداران

• بخش مراقبت های بهداشتی در طی رکود اقتصادی چرخه ای دفاع می کند.
• اندازه عظیم Elevance به مقیاس شرکت و مزایای قیمت گذاری نسبت به رقبا می دهد.
• مدیریت رشد درآمد طولانی مدت را بین 12 تا 15 درصد هدف قرار داده است.

• بیمه گذاران بهداشتی و مدیران مزایای داروسازی با خطرات سودآوری مرتبط با تنظیم کننده ها با هدف کاهش هزینه های مراقبت های بهداشتی روبرو هستند.
• انواع Covid-19 و سایر شیوع بهداشتی باعث عدم اطمینان برای بیمه گذاران بهداشتی می شود.
• برنامه های بهداشتی تحت حمایت دولت به طور معمول حاشیه کمتری نسبت به برنامه های بهداشتی خصوصی دارند و به طور بالقوه سودآوری را محدود می کنند.

جزئیات بیشتر نسبت P/E رو به جلو: 13. 62 مواد کاربردی (AMAT)

بخش فن آوری کلاه بازار 102. 8 میلیارد دلار بازگشت 5 ساله 132. 6 ٪ آنچه باید بدانید

مواد کاربردی تجهیزات ساخت ویفر را به صنعت نیمه هادی جهانی تأمین می کند. رکود چرخه ای در بازار حافظه بر تقاضای تجهیزات فاب ویفر در سه ماهه های اخیر وزن داشته است و در سال گذشته سهام مواد کاربردی را کاهش می دهد. اما ضعف آن ممکن است یک فرصت خرید عالی برای سرمایه گذاران بلند مدت باشد که با توجه به قرار گرفتن در معرض مواد کاربردی در بازارهای بزرگ و با رشد بالا ، مانند اینترنت اشیاء ، ارتباطات بی سیم ، خودروهای نسل بعدی ، مدیریت انرژی و برنامه های سنسور. علاوه بر فرصت های رشد شرکت ، مواد کاربردی اخیراً سود سهام خود را با 23. 1 ٪ افزایش داده و 10 میلیارد دلار اضافی برای خرید سهام نیز مجاز کرده است. هدف متوسط قیمت در بین تحلیلگران پوشش سهام AMAT 135 دلار است.

مزایا و معایب طرفداران

• نمونه کارها متنوع مواد استفاده شده از محصولات ارائه شده ، آن را به یک فروشگاه یک مرحله ای برای صنعت نیمه هادی تبدیل می کند.
• کاهش هزینه تحقیق و توسعه و پیشرفت در بهره وری عملیات حاشیه عملیاتی را بهبود بخشیده است.
• افزایش نرخ بهره باعث چرخش گسترده ای از سهام فناوری شده است ، روندی که می تواند به ارزش گذاری های بخش ادامه یابد.

• مواد کاربردی باید با شرکت های کوچکتر و تخصصی تر رقابت کنند.
• قرار گرفتن در معرض زیاد در صنعت نیمه هادی چرخه ای به این معنی است که مالی مواد کاربردی می تواند به میزان قابل توجهی نوسان داشته باشد.
• بازار تجهیزات فاب نیمه هادی "ویفر" احتمالاً بر نتایج کلی تا سال 2023 وزن خواهد داشت.

جزئیات بیشتر نسبت P/E رو به جلو: 16. 3 CDW (CDW)

بخش فن آوری کلاه بازار 26. 3 میلیارد دلار بازگشت 5 ساله 185. 8 ٪ آنچه باید بدانید

CDW سخت افزار ، نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات را به مشتریان در آمریکای شمالی و ایالات متحده ارائه می دهد. این شرکت بیش از 250،000 مشتری و مشارکت با بیش از 1000 مارک فناوری ارائه می دهد. CDW گزارش رشد درآمد 14. 1 ٪ و 12. 7 ٪ رشد درآمد خالص در سال 2022 را داشت. ITAND همچنین با کاهش اهرم خالص ، هدف خود را برای بهبود ترازنامه خود به دست آورد. در ماه فوریه ، CDW برنامه بازپرداخت سهم خود را با 750 میلیون دلار افزایش داد و سود سه ماهه خود را 18 ٪ افزایش داد. کسب 2021 شرکت Sirius Computer Solutions همچنین به افزایش درآمد کلی خدمات CDW ، گسترش حاشیه های خود و تقویت مشخصات مالی کلی آن کمک کرده است. تحلیلگران تحت پوشش سهام CDW دارای هدف متوسط 222. 50 دلار هستند.

مزایا و معایب طرفداران

• نمونه کارها محصولات متنوع به محافظت از شرکت در برابر نوسانات سفارش سخت افزاری کمک می کند.
• کسب Sirius Computer Solutions باعث افزایش حاشیه و درآمد خدمات شد.
• جریان پول نقد قوی فرصت هایی برای کاهش اهرم ، و کاوش درآمدها و بازگشت سرمایه به سهامداران فراهم می کند.

• تأخیر در پروژه دولت می تواند تقاضا را زیر پا بگذارد.
• تعداد رشد قوی 2022 مقایسه 2023 دشوار را ایجاد می کند.
• قرار گرفتن در معرض زنجیره های عرضه بین المللی خطر ایجاد مسائل زنجیره تأمین اضافی را در آینده ایجاد می کند.

جزئیات بیشتر نسبت P/E رو به جلو: 17. 39 اوری دنیسون (AVY)

بخش صلاحیت مصرف کننده کلاه بازار 14. 4 میلیارد دلار بازگشت 5 ساله آنچه باید بدانید

اوری دنیسون تولید کننده جهانی چسب ، مواد ، برچسب ها و سیستم های خرده فروشی است. این شرکت در محصولات برچسب ها ، علائم و برچسب های فرکانس رادیویی (RFID) تخصص دارد. در سال 2022 ، اوری دنیسون از رشد فروش ارز ثابت 13. 1 ٪ و رشد فروش ارگانیک 9. 5 ٪ خبر داد. بخش گروه مواد اوری دنیسون اکثریت درآمد کلی آن را تشکیل می دهد. در حالی که رشد تقاضا برای محصولاتی مانند برچسب حمل و نقل ، نوارها و فیلم ها ممکن است تا حدودی به اقتصادهای توسعه یافته بازار محدود شود ، اقتصادهای نوظهور بازار می تواند یک فرصت رشد طولانی مدت باشد. تحلیلگران پوشش سهام AVY دارای قیمت متوسط 205 دلار هستند.

مزایا و معایب طرفداران

• سود سهام سلامت 1. 68 ٪.
• اتخاذ بازار در حال ظهور کالاهای بسته بندی شده مصرف کننده یک فرصت رشد گسترده خواهد بود.
• اتخاذ بیشتر فناوری RFID یک راه حل برای فروش برچسب هوشمند اوری دنیسون خواهد بود.

• افزایش رقابت RFID می تواند حاشیه ها را تحت فشار قرار دهد.
• بسته بندی انعطاف پذیر و آستین های کوچک شده می تواند تقاضای برچسب حساس به فشار را تهدید کند.
• ماهیت کالایی محصولات RFID قدرت قیمت گذاری را محدود می کند.

جزئیات بیشتر نسبت P/E رو به جلو: 17. 42

بهترین سهام بلند مدت را مقایسه کنید

روش شناسی

• در انتخاب بهترین سهام برای این لیست ، یک درجه کلی ارتفاع سنج حداقل یک B. در انتخاب بهترین سهام ، با توجه به اینکه فقط سهام دارای یک B یا بهتر توسط Altimeter بود ، یک صفحه را اعمال کردیم. نمره کلی سودآوری ، کسب ثبات ، ارزش گذاری و انتظارات را در نظر می گیرد. نمرات B یا بالاتر برای هر دو سهام هستند که در سه ماهه برتر نزدیک به 5000 سهام در پایگاه داده سهام Altimeter قرار دارند. این نشان می دهد که این شرکت ها با توانایی بهبود بازده ، دارای ارزیابی های شدیدی هستند.
• S& P Capital IQ رده بندی حداقل یک A. S& P سهام را بر اساس چندین عامل از جمله درآمد و قوام رشد سود سهام در دراز مدت ارزیابی می کند. S& P سهام با درآمدهای مداوم و رشد سود سهام را پیدا کرده است که تمایل به نوسانات قیمت بلند مدت را تجربه می کند.
• عضو S& P 500. شاخص S& P 500 اغلب به عنوان نمای گسترده از سلامت اقتصادی ایالات متحده استفاده می شود. معیار مشهور شامل بسیاری از شرکت های بزرگ کلاه است که تمایل به بی ثبات بودن دارند.
• توصیه تحلیلگر اجماع "خرید" یا بهتر. تعداد زیادی از رتبه بندی های تحلیلگر "خرید" حاکی از انتظار این است که سهام از بازار کلی بهتر عمل کند.
• درآمد پیش رو متعدد کمتر از 20. سهام با چند برابر درآمد پایین بر اساس درآمد آینده پیش بینی شده تحلیلگران ، با ارزش و جذاب در نظر گرفته می شوند. براساس تحقیقات Yardeni ، نسبت P/E نسبت P/E S& P 500 در حال حاضر 17. 9 است.

چرا سایر سهام این برش را انجام ندادند

سهام زیادی در بازار وجود دارد که بسیار خوب عمل کرده اند و دارای مدلهای تجاری چشمگیر و ارزیابی های جذاب هستند. اما سرمایه گذاری طولانی مدت تا حد زیادی در مورد به حداقل رساندن ریسک و شرط بندی در قابلیت اطمینان و دوام به جای حرکت یا پتانسیل است.

برخی از بهترین سهام بلند مدت در هر سال معینی بازده عظیمی را به دست نمی آورند. اما آنها در دوره های ضعف بازار ، روند نزولی را به حداقل می رسانند و بازده مداوم و ضرب و شتم بازار را در مسافت طولانی تحویل می دهند.

حکم نهایی

سرمایه گذاران بلند مدت نباید از نوسانات در اقتصاد یا بورس اوراق بهادار با عوامل چرخه ای مانند تورم ، نرخ بهره یا رشد اقتصادی ارتباط برقرار کنند.

اوون موری ، مدیر سرمایه گذاری مشاوران ثروت Horizon می گوید: "طی دوره های طولانی ، بازار به طور قابل اعتماد بازده مثبتی را ارائه داده است."

اگر در طولانی مدت سرمایه گذاری می کنید ، بیشتر می توانید نوسانات وحشی و پایین را نادیده بگیرید. شما به طور منطقی می توانید انتظار داشته باشید که پول شما در دراز مدت رشد کند ، اما در کوتاه مدت ، ضررهای نمونه کارها به طور معمول رخ می دهد.

سوالات متداول (سؤالات متداول) چه مدت باید در سهام بلند مدت سرمایه گذاری کنید؟

سرمایه گذاران بلند مدت به طور معمول به سرمایه گذاری افق های زمانی در سالها و نه ماه ها یا هفته ها نگاه می کنند. وارن بافت یک بار گفت: "اگر شما مایل به داشتن 10 سال سهام نیستید ، حتی به مدت 10 دقیقه در مورد داشتن آن فکر نکنید."

خرید و نگه داشتن سهام برای 10 یا 20 سال به طور خودکار آن را به یک سرمایه گذاری ایمن تبدیل نمی کند. شما می توانید با انتخاب تنها بالاترین کیفیت سهام برای نگه داشتن و تنوع سرمایه گذاری های خود در چندین سهام مختلف ، خطر خسارات بزرگ را به حداقل برسانید تا اینکه تمام تخم های خود را در یک سبد قرار دهید.

باهوش ترین روش برای سرمایه گذاری در دراز مدت چیست؟

اگر در دراز مدت سرمایه گذاری می کنید ، این ایده خوبی است که بر روی شرکت هایی با مزایای رقابتی در بازارهای در حال رشد یا پایدار که سودآور و جذاب هستند بر اساس معیارهای اساسی تمرکز کنید.

همچنین می توانید با خرید یک یا چند صندوق معروف مبادله ای با ارزش ، با وجوهی مانند SPDR S& P 500 ETF Trust (SPY) یا صندوق فهرست سهام سهام Vanguard ETF (VTI) ، نمونه کارها خود را متنوع کنید.

BluePrint یک ناشر و خدمات مقایسه ای مستقل است ، نه یک مشاور سرمایه گذاری. اطلاعات ارائه شده فقط برای اهداف آموزشی است و ما شما را ترغیب می کنیم تا در مورد تصمیمات مالی خاص به دنبال مشاوره شخصی از متخصصان واجد شرایط باشید. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست.

Blueprint دارای یک سیاست افشای تبلیغ کننده است. نظرات ، تجزیه و تحلیل ها ، بررسی ها یا توصیه های بیان شده در این مقاله فقط مربوط به کارمندان تحریریه طرح است. Blueprint به استانداردهای دقیق یکپارچگی سرمقاله پایبند است. اطلاعات از تاریخ انتشار دقیق است ، اما همیشه وب سایت ارائه دهنده را برای جدیدترین اطلاعات بررسی کنید.