کامپوزیت NASDAQ در مقابل NASDAQ 100

شاخص کامپوزیت NASDAQ و شاخص NASDAQ 100 دو شاخص به طور گسترده ای دارند. با وجود محبوبیت آنها ، مردم اغلب این دو را گیج می کنند. شاخص کامپوزیت "NASDAQ" در اخبار ذکر شده و در وب سایت ها/تلویزیون نمایش داده می شود ، در حالی که به نظر می رسد شاخص NASDAQ 100 معیار بودجه و استراتژی های قابل سرمایه گذاری است. با وجود نام های مشابه آنها ، مقایسه کامپوزیت NASDAQ در مقابل Nasdaq 100 تفاوت های عمده ای را نشان می دهد.

NASDAQ 100 و کامپوزیت ترکیبات بسیار متفاوتی دارند ، وزن و قرار گرفتن در معرض کمی متفاوت و اختلاف عملکرد منعکس شده است.

مطالب [پنهان

یک یادداشت سریع مبنی بر اینکه سرمایه گذاران نمی توانند مستقیماً در یک فهرست سرمایه گذاری کنند. این شاخص های بدون کنترل ، هزینه های مدیریتی و هزینه های معامله را که با یک وسیله نقلیه قابل سرمایه گذاری همراه است ، مانند شاخص کامپوزیت Fidelity NASDAQ ETF (نماد: Oneq) یا Invesco Nasdaq 100 ETF (نماد: QQQ) منعکس نمی کند. خوانندگانی که می خواهند این وسایل نقلیه سرمایه گذاری را به جای این شاخص ها مقایسه کنند ، باید مقایسه ETF ما از Oneq در مقابل QQQ را بررسی کنند.

عملکرد تاریخی: کامپوزیت NASDAQ 100 در مقابل NASDAQ

شاخص کامپوزیت NASDAQ با تاریخ آغاز سال 1970 بسیار قدیمی تر است. شاخص Nasdaq 100 15 سال بعد در سال 1985 راه اندازی شد. از آن زمان ، Nasdaq 100 با حاشیه گسترده ای از کامپوزیت NASDAQ بهتر عمل کرده است.

من نمودارهای کامپوزیت NASDAQ VS NASDAQ 100 را از بازه های زمانی مختلف مرور کردم و نتایج مشابهی پیدا کردم. کامپوزیت به طور کلی برابر یا بهتر از 100 در تمام بازه های زمانی که من بررسی کردم انجام داده است.

تفاوت بین کامپوزیت NASDAQ و NASDAQ 100

به طور کلی ، این دو شاخص بسیار مشابه هستند ، زیرا هر دو بر اساس همان جهان از سهام ساخته شده اند. این کامپوزیت شامل کلیه اوراق بهادار ذکر شده در بورس NASDAQ (بیش از 3700 مورد از Q3 2022!) است ، در حالی که NASDAQ 100 پس از حذف سهام مالی ، بزرگترین 100 سهام (از نظر فنی 103 از Q3 2022) را شامل می شود. سایت NASDAQ روشهای شاخص را برای کامپوزیت و 100 منتشر می کند.

قرار گرفتن در معرض جغرافیایی

به طور قابل ملاحظه ای (95 ٪+) از هر شاخص از شرکت های مستقر در ایالات متحده تشکیل شده است ، بنابراین من جداول معمول کشورها ، طبقه بندی بازار و غیره را درج نمی کنم.

قرار گرفتن در معرض کلاه بازار

NASDAQ 100 در 100 سهام بزرگ در بورس NASDAQ (به استثنای مالی) تشکیل شده است ، بنابراین وزن بسیار بیشتری نسبت به کامپوزیت دارد. با این حال ، هر دو شاخص از روش شناسی مبتنی بر وزن کلاه در بازار استفاده می کنند ، بنابراین کلاه های بزرگ بر هر شاخص تسلط دارند.

در زیر تخمینی از قرار گرفتن در معرض کلاه بازار از تاریخ 9/30/2022 آورده شده است.

وزن بخش

با توجه به اینکه کامپوزیت NASDAQ یک شاخص بسیار گسترده تر در مقابل NASDAQ 100 است ، جای تعجب ندارد که این کامپوزیت بخش های بیشتری را پوشش می دهد و کمتر متمرکز است که 100 در زیر وزن بخش دو شاخص است ، از 11/2/20222بشر

افکار نهایی

با وجود محبوبیت کامپوزیت "NASDAQ" ، وسایل نقلیه سرمایه گذاری نسبتاً کمی وجود دارد که به آن محک هستند ، بنابراین بسیاری از سرمایه گذاران ممکن است فقط به NASDAQ 100 پیش فرض کنند زیرا آسان تر است. این یادآوری میانگین صنعتی "داو" جونز است که به نظر می رسد در بین عموم مردم محبوب تر است ، اما از نظر استفاده از معیار توسط S& P 500 کوتوله شده است. سرمایه گذاران نمی توانند مستقیماً در شاخص ها سرمایه گذاری کنند و باید قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در صندوق که هر دو فهرست را دنبال می کند ، تحقیقات خود را انجام دهند.

بیشتر خواندن

سرمایه گذاران که به دنبال قرار گرفتن در معرض بزرگ در ایالات متحده هستند نیز ممکن است بخواهند راسل 1000 یا S& P 500 یا حتی شاخص MSCI USA را در نظر بگیرند.

یک نمونه بین المللی از یک شاخص گسترده بدون وجود یک تن وسایل نقلیه که معیار آن است ، شاخص MSCI EXA USA است ، در حالی که در مقایسه با شاخص MSCI ACWI EX-USA است.

درباره نویسنده

مت شیباتا

مت یک سرمایه گذار حرفه ای است و به عنوان شریک مدیریت در یک شرکت مشاوره سرمایه گذاری فعالیت می کند ، وی دارای عنوان تحلیلگر مالی منشور (CFA) ، و همچنین تحلیلگر سرمایه گذاری جایگزین منشور (CAIA) است. هدف از این سایت ارائه آموزش سرمایه گذار برای مخاطبان گسترده تر است. در صفحه درباره ما بیشتر بدانید. افشای و سلب مسئولیت