ما سرمایه گذاری می کنیم

در نهایت ، موفقیت یک برنامه مالی تا حد زیادی به اثربخشی سبد سرمایه گذاری بستگی دارد. در Watermark Stone Wealth ، هسته اصلی برنامه سرمایه گذاری ما تشخیص می دهد که همه سرمایه گذاران و خانواده های سرمایه گذار بی نظیر هستند. یک نمونه کارها به یک مدیر نمونه کارها اختصاصی نیاز دارد تا برای رسیدن به اهداف ، اهداف و پارامترهای ریسک هر مشتری ساخته شود.

با گذشت سالها ، ما وقت و تلاش زیادی را صرف تهیه برنامه ای کردیم که به مشتریان مقدار زیادی انعطاف پذیری و انتخاب را ارائه می دهد. در عین حال ، ما دائماً در تلاش هستیم تا روند کار خود را کارآمد کنیم و به اقتصادهایی برسیم که بتوانیم به سرمایه گذاران خود منتقل کنیم. ما انواع برنامه های سرمایه گذاری را ارائه می دهیم تا طیف گسترده ای از مشتری ها را شامل شود ، از جمله مواردی که از تمام مراحل چرخه زندگی سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران جدید به طور معمول با چالش ها و فرصت های بسیار متفاوتی نسبت به افرادی که بیشتر تأسیس می شوند با چالش ها و فرصت های متفاوتی روبرو هستند.

به عنوان مثال ، نوسانات بازار بیانگر فرصتی عالی برای مشتریانی است که دارایی ها را جمع می کنند ، در حالی که همین نوسانات یک خطر بزرگ برای کسانی است که به بازنشستگی رسیده اند و از درآمد سرمایه گذاری خود زندگی می کنند. استراتژی ها و محصولات مختلف برای این شرایط مناسب است ، و ما برنامه های مناسبی را برای نه تنها این شرایط چرخه زندگی ، بلکه برای ایجاد شرایط منحصر به فرد هر مشتری تهیه کرده ایم.

سرمایه گذاران غالباً با بالغ شدن و نیازهای آنها با نیاز به تغییر مشاوران و موسسات روبرو هستند. Watermark Stone Wealth یک بستر انعطاف پذیر و متنوع را ارائه می دهد که به مشتریان ما امکان می دهد با ما تکامل پیدا کنند و استراتژی ها را به عنوان محصولات با رشد چرخه مالی خود تغییر می دهند.

قدرت

حساب های مدیریت شده و مدیریت اختیاری

حساب های مدیریت شده برای همه افراد درگیر در فرآیند سرمایه گذاری ، از جمله شرکت ، مدیر نمونه کارها اختصاصی و به ویژه مشتری ، مزایای بسیاری دارند. دستیابی به مدیریت نمونه کارها اختیاری هدف بسیاری از سرمایه گذاران است و اغلب به عنوان بالاترین سطح کیفیت ، خدمات و ارزش موجود در صنعت در نظر گرفته می شود. مزایای حساب های مدیریت شده شامل موارد زیر است:

• مدیریت حرفه ای با یک مدیر نمونه کارها اختصاصی که شما و خانواده شما را می شناسد
• راندمان اقتصادی گروه یا تجارت "فله" که می تواند به مشتریان منتقل شود
• برخورد برابر با کلیه مشتریان از نظر قیمت ، زمان بندی و اجرای معاملات
• ارزش برتر ناشی از سطح بالای خدمات و هزینه های معقول
• تراز کردن منافع مشاور و مشتری
• برخلاف سایر مشاوران سرمایه گذاری، مدیر پورتفولیو نسبت به مشتریان خود وظیفه امانتداری دارد

البته، حساب های مدیریت شده ممکن است برای همه مشتریان یا حتی همه حساب های یک خانواده مناسب نباشد. برنامه های ما انتخاب هایی را ارائه می دهند، و ما دقت زیادی می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که مشتریان با برنامه و ساختاری مطابقت دارند که بهترین ارزش را برای موقعیت و ترجیحاتشان ارائه می کند.

ما

نمونه کارها

موفقیت طرح سرمایه گذاری نه تنها به انتخاب های استراتژیک گسترده مانند ساختار حساب برای استفاده بستگی دارد، بلکه به داشتن استراتژی ها و تاکتیک های سرمایه گذاری مناسب با هدف دستیابی به اهداف منحصر به فرد هر خانوار مشتری نیز بستگی دارد. ما در Watermark Stone Wealth تلاش می کنیم راه حل هایی ارائه دهیم که می تواند برای نیازهای هر مشتری تنظیم شود، در حالی که هنوز از کارایی مدیریت پورتفولیوی مدیریت شده بهره می بریم. این ترکیبی از ساخت نمونه کارها و کنترل هزینه، پیشنهادی را ایجاد کرده است که ارزش فوق العاده ای را ارائه می کند و ما را به میزان زیادی افزایش می دهد. توانایی کمک به مشتریان برای دستیابی به اهدافشانبسیاری از برنامه های سرمایه گذاری طیف وسیعی از جایگزین ها را بر اساس ارزیابی ریسک ارائه می دهند.

به عنوان مثال، بیشتر سرمایه گذاران با انتخاب های نمونه پرتفوی معمولی بر اساس درصد استفاده از درآمد ثابت در مقابل سهام آشنا هستند، اما هر پرتفوی اساساً دارای سرمایه گذاری های یکسانی است که فقط به نسبت های متفاوتی دارد. در مقابل، پرتفوی های ما با در نظر گرفتن هر دوی مشتریان ساختار یافته اند. تحمل ریسک و اهداف آنهابه عنوان مثال، یک پرتفوی درآمدی نه تنها دارای تخصیص دارایی مناسب برای سطح ریسک است، بلکه از اوراق بهاداری تشکیل شده است که هم سود سهام و هم درآمد سود را فراهم می کند.

به طور مشابه، یک مدل ممکن است شامل سرمایه گذاری های بلو چیپ مناسب برای یک مشتری محافظه کارتر باشد در حالی که مدل های دیگر شامل شرکت های کوچکتر و رشد محور هستند. به این ترتیب، ما می توانیم سطح بالایی از سفارشی سازی را برای مشتریان فراهم کنیم که نه تنها برای تحمل ریسک، بلکه برای مطابقت با اهداف آنها نیز مناسب است.

به طور خلاصه، تیم ما مهارت کمک به مشتریان را در برنامه ریزی مالی، از جمله توسعه اهداف، شناسایی چالش ها و فرصت ها و برنامه ریزی برای دستیابی به موفقیت دارد. ما همچنین دانش لازم برای اجرای موثر و حمایت از استراتژی های حاصل را داریم.